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華融新聞

華融證券積極開展並購重組業務 市場排名大幅提升

2020-01-22

  近日,券商中國統計的2019年並購重組財務顧問排名榜單(按交易金額)新鮮出爐,華融證券排名全市場第23位,相較2018年大幅上升16位。並購重組業務因復雜度較高,被稱為“投行皇冠上的明珠”,本次業務排名大踏步前進,反映出華融證券在並購重組領域專業水平和市場影響力不斷提升。

  2019年12月18日,華融證券作為獨立財務顧問的中國動力重大資產重組項目無條件通過證監會並購重組委審核,交易規模100.63億元,同時擬非公開發行可轉債募集配套資金不超過15億元。本次重組首次在資產收購和配套融資兩個環節同時引入定向可轉債這一金融產品,並首次將上市公司體內和體外標的一並進行市場化債轉股,因其支付工具的創新性和交易方案的復雜性而備受市場關注。同時,該項目也是中國華融集團內部協同合作的首單市場化債轉股財務顧問項目,為今後華融系統內推廣“投資+投行”的創新協同業務模式做出了積極探索和有力示範。

  此前,華融證券作為獨立財務顧問參與的中國嘉陵重大資產重組項目于2018年12月29日無條件過會。該項目系兩大央企中國電科和兵裝集團在國務院國資委支持下的戰略性合作項目,上市公司以股權無償劃轉、重大資產出售及發行股份購買資產三步走的方式,徹底實現主業轉型,成為以特種電池能源業務為主的央企上市平台,大幅提升可持續競爭能力和盈利能力,對國有企業深化改革具有較強的示範效應。華融證券作為獨立財務顧問全程參與主導了包括交易撮合、方案設計、項目執行、監管溝通等在內的各個環節,在方案設計與重組流程等多方面都有大膽創新和突破,體現了較高的專業水準及業務水平。

  近年來,並購重組市場呈現“交易企業數量減少,單項交易規模增加”與“央企、國企並購成市場主流”的態勢。據統計,2018年並購重組委共計審核135家上市公司並購重組項目,獲審核通過的項目交易規模總計4902.02億元;2019年審核家數降至118家,而交易金額上升至5341.54億元。

  華融證券積極響應中央深入推進供給側結構性改革的重大戰略部署,深挖國企混改等市場機遇,連續兩年均有重大資產重組項目過會,在A股並購重組市場逐漸嶄露頭角。未來,華融證券將繼續以服務實體經濟為主線,以專業優質的金融服務助力培育成長新動能、促進經濟轉型升級。

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