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華融新聞

中國華融成功完成2020年度首次18億美元高級債券發行

2020-02-20

  2月19日,中國華融完成中期票據更新後首次18億美元高級債券發行,包括3年期固息4億美元,發行利率2.5%;3年期浮息4億美元,發行利率3ml+112.5bps;5年期浮息3億美元,發行利率3ml+125bps;10年期固息7億美元,發行利率3.375%。

  本次債券發行得到國家發改委、財政部和銀保監會的大力支持,在抗擊新冠肺炎疫情的特殊時期,中國華融黨委科學決策,總裁靠前指揮,分管副總裁帶隊,克服發債日程緊張、境外市場持續波動、辦公條件受限等不利因素,以電話會的形式與投資者進行發債路演,以視頻會議的方式與承銷機構溝通發行方案和定價策略,最大限度降低疫情的負面影響,及時抓住市場回穩的最佳時間窗口,實現了順利發行。

  作為2020年以來金融機構最大規模美元債券發行,本次發行市場反應熱烈,吸引了包括貝萊德、友邦保險、富達基金、太平洋資管等國際知名投資者踴躍參與,最終獲得7倍超額認購。本次3年期和10年期固息債券實現了中國金融資產管理公司有史以來的最低發行利差,且10年期固息債券發行收益率為行業最低;3年期和5年期浮息債券的發行利差為有史以來行業第二低。本次發債各個年期均實現了公司美元債歷史上的最低票息和發行收益率,降低成本的同時進一步修正了公司境外美元債券收益率曲線。

  此外,中國華融旗下華融金融租賃日前還成功發行了2億美元高級無抵押票據,息票率3.10%,認購超10億美元。

  在當前全力抗擊新冠肺炎疫情的形勢下,中國華融及旗下子公司成功發行債券體現了境外投資者對新華融建設的強烈信心,以及對中國戰勝當前疫情、經濟持續穩定發展的良好預期。

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